Lacy Leadership

Success is Near

Jak usunąć beneficjenta lub powiernika z zaufania

jeśli prowadzisz uznaniowe zaufanie (w tym fundusze rodzinne), ważne jest, aby zrozumieć, jak wdrożyć zmiany w jego strukturze. Zmiana składników zaufania może być skomplikowanym procesem i jest niezbędna do zapewnienia zgodności z prawem. Niewłaściwe korekty mogą prowadzić do nieważności trustu lub generować dodatkowy podatek. W tym artykule omówimy kroki mające na celu usunięcie beneficjenta lub […]

jeśli prowadzisz uznaniowe zaufanie (w tym fundusze rodzinne), ważne jest, aby zrozumieć, jak wdrożyć zmiany w jego strukturze. Zmiana składników zaufania może być skomplikowanym procesem i jest niezbędna do zapewnienia zgodności z prawem. Niewłaściwe korekty mogą prowadzić do nieważności trustu lub generować dodatkowy podatek. W tym artykule omówimy kroki mające na celu usunięcie beneficjenta lub powiernika z zaufania.

Umowa Powiernicza

umowa powiernicza określa procesy zarządzania zaufaniem, w tym sposób wprowadzania w nim zmian. Na przykład, czyn opisze, czy zaufanie pozwala zmienić powiernika i jak to zrobisz. Dokonując jakiejkolwiek zmiany w zaufaniu, złotą zasadą jest przestrzeganie instrukcji deed trust. Dlatego powinieneś najpierw przeczytać umowę powierniczą, rozważając jakąkolwiek aktualizację swojego zaufania. W związku z tym, zanim usuniesz powiernika, zapoznaj się z dokumentem zaufania dla prawidłowego procesu.

ponadto wiele aktów zaufania zawiera ogólną definicję tego, co stanowi „beneficjenta”. Powiernik jest zobowiązany do działania w dobrej wierze i na rzecz beneficjentów. W większości przypadków umowa powiernicza zazwyczaj oferuje dwa procesy usuwania beneficjenta.

najczęściej beneficjent może podpisać dokument w celu zrzeczenia się wszystkich interesów jako beneficjent. W przeciwnym razie powiernik może mieć prawo uznaniowe do odwołania beneficjenta. Wiąże się to z złożeniem przez powiernika oświadczenia, że dana osoba nie będzie już beneficjentem od ustalonego dnia. Jednak nie zawsze tak jest.

Wykonywanie aktu zmiany

Alternatywnie możesz zmienić akt powierniczy, aby usunąć beneficjenta lub zmienić klasę beneficjentów. Aby zmienić akt powierniczy w celu usunięcia beneficjenta, powiernik musi wykonać akt zmiany (czasami nazywany również aktem zmiany). Jest to dokument, który aktualizuje odpowiednią sekcję oryginalnego dokumentu powierniczego.

akt zmiany musi postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w akcie powierniczym. W szczególności dokument ten aktualizuje odpowiednią sekcję oryginalnego dokumentu powierniczego. Następnie stanowi część dokumentacji Twojego uznaniowego zaufania i szczegółowo opisuje, w jaki sposób umowa powiernicza zmieniła się w trakcie całej swojej działalności. Dlatego powinieneś zachować akt zmiany z resztą dokumentów zaufania.

przed zmianą umowy powierniczej należy zasięgnąć porady prawnej i podatkowej. Nieprzestrzeganie właściwej procedury może być postrzegane jako „przesiedlenie” zaufania. To jest, gdy tworzysz nowe zaufanie z poprzedniego. W rezultacie możesz ponieść dodatkowe podatki, takie jak opłata skarbowa.

podstawy do usunięcia powiernika

powiernicy uznaniowych trustów mają pewną swobodę w zarządzaniu aktywami powierniczymi. Jednak akty zaufania zwykle zapewniają powiernikom pewien stopień wskazówek, w jaki sposób powinni zarządzać aktywami oraz podstawami i procedurami usuwania powiernika.

co ważne, powiernicy mają pewne obowiązki i obowiązki, w tym obowiązek przestrzegania warunków umowy powierniczej. Muszą również działać w dobrej wierze i w najlepszym interesie beneficjentów. Podstawy prawne do usunięcia powiernika mogą obejmować:

  • naruszanie wymogów dokumentu powierniczego;
  • niegospodarność aktywów powierniczych, umyślnie lub w wyniku zaniedbania;
  • oszustwo lub sprzeniewierzenie aktywów powierniczych;
  • samo-dealing lub konflikt interesów. Na przykład, jeśli powiernik nabywa aktywa z trustu dla osobistych korzyści, w szczególności jeśli zakup jest za mniej niż godziwą wartość rynkową;
  • pobieranie nadmiernych opłat;
  • nie do pogodzenia konflikt z innymi powiernikami lub beneficjentami;
  • niezdolność umysłowa powiernika; i
  • niewypłacalność finansowa powiernika, np. upadłość powiernika.

usunięcie przez powiernika

poważny konflikt między współuczestnikami może prowadzić do tego, że jeden lub więcej osób chce usunąć drugiego. Jeśli mianowany powiernik nadal żyje, powiernicy powinni wyrazić problem mianowanemu i poprosić o usunięcie drugiego powiernika.

jednak mianownik może być martwy lub ubezwłasnowolniony. W takim przypadku powiernicy powinni przekazać problem beneficjentom i poprosić ich o przyłączenie się do ubiegania się o usunięcie. Sprawa jest bardziej skomplikowana, jeśli beneficjent jest małoletni lub nie jest wyraźnie wymieniony, na przykład gdy beneficjenci są wyznaczani jako Dzieci określonej osoby, a nie jako osoby o imieniu. Jest mało prawdopodobne, aby sąd usunął powiernika wbrew woli wyznaczonego lub beneficjentów. Powiernicy domagający się usunięcia mogą również złożyć wniosek o usunięcie, jak omówiono poniżej.

usunięcie przez beneficjentów

akty powiernicze zwykle zawierają przepisy, które pozwalają beneficjentom usunąć lub zastąpić powiernika. Zazwyczaj wymagana jest większość głosów beneficjentów. Często umowa powiernicza przewiduje, że beneficjenci mogą usunąć powiernika tylko z powodu. Beneficjenci ubiegający się o usunięcie powiernika mogą również w niektórych przypadkach złożyć wniosek o usunięcie.

najważniejsze informacje

podczas zmiany składników zaufania ważne jest zapewnienie zgodności z prawem. Umowa powiernicza przedstawi instrukcje dotyczące zaufania, w tym sposób, w jaki zaufanie może zostać zmienione. W związku z tym, zanim usuniesz powiernika lub beneficjenta, zapoznaj się z dokumentem zaufania, aby uzyskać prawidłowy proces. Najlepszą praktyką jest zasięgnięcie porady prawnej przed próbą zmiany zaufania. Nieprzestrzeganie prawidłowych procedur wiąże się z ryzykiem wystąpienia złożonych problemów prawnych, w tym dodatkowych zobowiązań podatkowych.

aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania umową powierniczą, skontaktuj się z prawnikami biznesowymi LegalVision pod numerem 1300 544 755 lub wypełnij formularz na tej stronie.

Najczęściej zadawane pytania

co to jest zaufanie uznaniowe?

uznaniowe zaufanie to zaufanie, w którym powiernik ma swobodę wyboru sposobu podziału dochodów i kapitału trustu. Korzystanie z dyskrecji powiernika jest regulowane warunkami umowy powierniczej trustu.

jestem powiernikiem. Czy mogę usunąć beneficjenta z zaufania?

aby usunąć beneficjenta z zaufania, musisz najpierw zmienić akt powierniczy. Aby to zrobić, powiernik musi wykonać akt zmiany (znany również jako akt zmiany). Ten dokument aktualizuje odpowiednią sekcję oryginalnej umowy powierniczej i zmieni beneficjentów trustu.

jestem powiernikiem. Czy mogę usunąć innego powiernika z trustu?

jeśli Pełnomocnik powiernika nadal żyje, powiernicy powinni wyrazić problem pełnomocnikowi i poprosić o usunięcie drugiego powiernika. Mianownik może być jednak zmarły lub ubezwłasnowolniony. W takim przypadku powiernicy powinni przekazać problem beneficjentom i poprosić ich o przyłączenie się do ubiegania się o usunięcie.

webinaria

szczepionki COVID-19 w miejscu pracy

czwartek 10 lutego | 11:00-11: 45

Online
czy możesz zmusić pracowników do posiadania szczepionki COVID-19? Zrozumieć swoje prawa i obowiązki jako pracodawcy. Zarejestruj się już dziś na nasze bezpłatne webinarium.

Zarejestruj się teraz

zapobieganie zaniżaniu płac w Twojej franczyzie

środa 16 Lutego | 11:00 – 11:45

Online
dowiedz się, jak zidentyfikować i zapobiec zaniżaniu płac w Twojej franczyzie. Zarejestruj się już dziś na nasze bezpłatne webinarium.

Zarejestruj się teraz

jak zapobiegać sporom umów handlowych i zarządzać nimi

czwartek 24 lutego | 11:00 – 11:45am

Online
dowiedz się, jak zapobiegać powszechnym sporom umów handlowych i zarządzać nimi. Zarejestruj się już dziś na nasze bezpłatne webinarium.

Zarejestruj się teraz

czy ten artykuł był pomocny?

dzięki!

doceniamy Twoją opinię – Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie odebrane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.