Lacy Leadership

Success is Near

Hogyan lehet eltávolítani a kedvezményezettet vagy a vagyonkezelőt a Vagyonkezelőből

ha diszkrecionális vagyonkezelőt működtet (amely magában foglalja a családi vagyonkezelőket is), elengedhetetlen megérteni, hogyan lehet végrehajtani a szerkezet változásait. A bizalom összetevőinek megváltoztatása bonyolult folyamat lehet, és elengedhetetlen a törvény betartásának biztosítása. A nem megfelelő kiigazítások a bizalom érvénytelenségéhez vezethetnek, vagy további adót generálhatnak. Ez a cikk a kedvezményezett vagy a vagyonkezelő eltávolításának lépéseit tárgyalja. […]

ha diszkrecionális vagyonkezelőt működtet (amely magában foglalja a családi vagyonkezelőket is), elengedhetetlen megérteni, hogyan lehet végrehajtani a szerkezet változásait. A bizalom összetevőinek megváltoztatása bonyolult folyamat lehet, és elengedhetetlen a törvény betartásának biztosítása. A nem megfelelő kiigazítások a bizalom érvénytelenségéhez vezethetnek, vagy további adót generálhatnak. Ez a cikk a kedvezményezett vagy a vagyonkezelő eltávolításának lépéseit tárgyalja.

a bizalmi okirat

a bizalmi okirat meghatározza a bizalom kezelésének folyamatait, beleértve azt is, hogy hogyan módosíthatja azt. Például az okirat leírja, hogy a bizalom lehetővé teszi-e a vagyonkezelő megváltoztatását, és hogyan tenné ezt. A bizalom bármilyen megváltoztatásakor az aranyszabály az, hogy kövesse a bizalmi okirat utasításait. Ezért először olvassa el a bizalmi okiratot, amikor fontolóra veszi a bizalom frissítését. Mint ilyen, mielőtt eltávolítaná a megbízottat, nézze meg a bizalmi okiratot a helyes folyamat érdekében.

ezenkívül sok bizalmi okirat általános meghatározással rendelkezik arról, hogy mi minősül kedvezményezettnek. A vagyonkezelő köteles jóhiszeműen és a kedvezményezettek javára eljárni. A legtöbb esetben a bizalmi okirat általában két eljárást kínál a kedvezményezett eltávolítására.

leggyakrabban a kedvezményezett aláírhat egy dokumentumot, amely minden érdekeltséget lemond kedvezményezettként. Ellenkező esetben a vagyonkezelő mérlegelési jogkörrel rendelkezhet a kedvezményezett visszavonására. Ez azt jelenti, hogy a vagyonkezelő nyilatkozatot tesz arról, hogy egy személy egy meghatározott időponttól kezdve már nem lesz kedvezményezett. Ez azonban nem mindig így van.

végrehajtási okirat

Alternatív megoldásként módosíthatja a bizalmi okiratot a kedvezményezett eltávolításához vagy a kedvezményezettek osztályának megváltoztatásához. A bizalmi okirat megváltoztatásához a kedvezményezett eltávolítása érdekében a vagyonkezelőnek módosítási okiratot kell végrehajtania (néha módosítási okiratnak is nevezik). Ez egy olyan dokumentum, amely frissíti az eredeti bizalmi okirat vonatkozó részét.

a változtatási okiratnak követnie kell a bizalmi okiratban megadott utasításokat. Nevezetesen, ez a dokumentum frissíti az eredeti bizalmi okirat vonatkozó szakaszát. Ezután a diszkrecionális bizalom dokumentációjának részét képezi, és részletezi, hogy a bizalmi okirat hogyan változott az egész működése során. Ezért meg kell őriznie a variációs okiratot a bizalom többi dokumentumával együtt.

kritikus fontosságú, hogy jogi és adóügyi tanácsot kérjen a bizalmi okirat megváltoztatása előtt. A helyes eljárás be nem tartása a bizalom áttelepítésének tekinthető. Ez az, amikor létrehoz egy új bizalmat egy korábbi. Ennek eredményeként további adók merülhetnek fel, például bélyegilleték.

a vagyonkezelő eltávolításának okai

a diszkrecionális vagyonkezelők bizonyos mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a vagyonkezelői eszközök kezelésében. A bizalmi okiratok azonban általában bizonyos fokú útmutatást nyújtanak a vagyonkezelőknek arra vonatkozóan, hogyan kell kezelniük az eszközöket, valamint a vagyonkezelő eltávolításának alapjait és eljárásait.

fontos, hogy a vagyonkezelőknek vannak bizonyos kötelességeik és felelősségeik, beleértve a bizalmi megállapodás feltételeinek betartását. Emellett jóhiszeműen és a kedvezményezettek érdekeit szem előtt tartva kell eljárniuk. A vagyonkezelő eltávolításának jogi okai a következők lehetnek:

  • a bizalmi okirat követelményeinek megsértése;
  • a bizalmi eszköz szándékos vagy gondatlan rossz kezelése;
  • a bizalmi eszköz csalása vagy hűtlen kezelése;
  • önkereskedelem vagy összeférhetetlenség. Például, ha a vagyonkezelő személyes haszonszerzés céljából szerez eszközöket a Vagyonkezelőtől, különösen akkor, ha a vásárlás a valós piaci értéknél alacsonyabb;
  • túlzott díjakat számít fel;
  • kibékíthetetlen konfliktus a többi vagyonkezelővel vagy kedvezményezetttel;
  • a vagyonkezelő szellemi munkaképtelensége; és
  • a vagyonkezelő pénzügyi fizetésképtelensége, például a vagyonkezelő csődje.

Vagyonkezelő általi Eltávolítás

a társkezelők közötti súlyos konfliktus oda vezethet, hogy egy vagy több megpróbálja eltávolítani a másikat. Ha a megbízott kinevezője még életben van, a megbízottaknak ki kell jelenteniük a problémát a kinevezőnek, és kérniük kell a másik megbízott eltávolítását.

a kinevező azonban elhunyt vagy cselekvőképtelen lehet. Ebben az esetben a megbízottaknak át kell adniuk a problémát a kedvezményezetteknek, és fel kell kérniük őket, hogy csatlakozzanak az eltávolításhoz. Az ügy bonyolultabb, ha bármely kedvezményezett kiskorú, vagy nincs kifejezetten megnevezve, például amikor a kedvezményezetteket egy bizonyos személy gyermekeinek, nem pedig megnevezett egyéneknek nevezik ki. Nem valószínű, hogy a bíróság eltávolítaná a megbízottat a kinevező vagy a kedvezményezettek kívánsága ellenére. Az eltávolítást kérő vagyonkezelők petíciót is benyújthatnak az eltávolításhoz, az alábbiakban tárgyaljuk.

kedvezményezettek általi Eltávolítás

a bizalmi okiratok általában rendelkeznek olyan rendelkezésekkel, amelyek lehetővé teszik a kedvezményezettek számára a vagyonkezelő eltávolítását vagy cseréjét. Általában a kedvezményezettek többségi szavazata szükséges. Gyakran a bizalmi okirat előírja, hogy a kedvezményezettek csak ok miatt távolíthatják el a megbízottat. A vagyonkezelő eltávolítását kérő kedvezményezetteknek bizonyos esetekben petíciót kell benyújtaniuk az eltávolításra.

kulcs elvihető

a bizalmi vagyonkezelés összetevőinek módosításakor elengedhetetlen a törvény betartásának biztosítása. A bizalmi okirat felvázolja a bizalomra vonatkozó utasításokat, beleértve a bizalom módosításának módját is. Mint ilyen, mielőtt eltávolítana egy megbízottat vagy kedvezményezettet, nézze meg a bizalmi okiratot a helyes folyamat érdekében. A legjobb gyakorlat, ha jogi tanácsot kér, mielőtt megpróbálja módosítani a bizalmát. Ha nem követi a helyes eljárásokat, akkor azt kockáztatja, hogy összetett jogi kérdéseknek teszi ki magát, beleértve a további adókötelezettséget is.

a bizalmi okirat kezelésével kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a LegalVision üzleti ügyvédeivel az 1300 544 755 telefonszámon, vagy töltse ki az ezen az oldalon található űrlapot.

Gyakran Ismételt Kérdések

mi a diszkrecionális bizalom?

a diszkrecionális bizalom olyan bizalom, ahol a vagyonkezelő mérlegelési jogkörrel rendelkezik a bizalom jövedelmének és tőkéjének elosztásáról. A vagyonkezelő mérlegelési jogkörének gyakorlását a vagyonkezelő bizalmi okiratának feltételei szabályozzák.

vagyonkezelő vagyok. Eltávolíthatok egy kedvezményezettet a vagyonkezelőből?

ahhoz, hogy eltávolítson egy kedvezményezettet a bizalomból, először módosítania kell a bizalmi okiratot. Ehhez a vagyonkezelőnek módosítási okiratot (más néven módosítási okiratot) kell végrehajtania. Ez a dokumentum frissíti az eredeti bizalmi okirat vonatkozó részét, és módosítja a bizalom kedvezményezettjeit.

vagyonkezelő vagyok. Eltávolíthatok egy másik megbízottat a vagyonkezelőből?

ha a megbízott kinevezője még életben van, a megbízottaknak ki kell jelenteniük a problémát a kinevezőnek, és kérniük kell a másik megbízott eltávolítását. A kinevező azonban elhunyt vagy cselekvőképtelen lehet. Ebben az esetben a megbízottaknak át kell adniuk a problémát a kedvezményezetteknek, és fel kell kérniük őket, hogy csatlakozzanak az eltávolításhoz.

webináriumok

COVID-19 vakcinák a munkahelyen

február 10. csütörtök / 11: 00 – 11: 45am

Online
kényszerítheti-e az alkalmazottakat COVID-19 oltásra? Ismerje meg munkáltatói jogait és kötelezettségeit. Regisztráljon még ma az ingyenes webináriumunkra.

regisztrálj most

a bérek Alulfizetésének megakadályozása a Franchise-ban

február 16., Szerda | 11: 00-11: 45am

Online
Ismerje meg, hogyan lehet azonosítani és megakadályozni a bérek alulfizetését a franchise-ban. Regisztráljon még ma az ingyenes webináriumunkra.

regisztrálj most

hogyan lehet megelőzni és kezelni a kereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos vitákat

február 24., csütörtök | 11:00 – 11:45am

Online
Ismerje meg, hogyan előzheti meg és kezelheti a kereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos általános vitákat. Regisztráljon még ma az ingyenes webináriumunkra.

regisztrálj most

hasznos volt ez a cikk?

Kösz!

nagyra értékeljük visszajelzését – a benyújtás sikeresen megérkezett.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.